[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] HD한국조선해양이 최대 20억 달러 규모의 교환사채(EB) 발행에 나선다. HD한국조선해양은 31일 HD현대중공업 보통주를 기초자산으로 한 교환사채 발행 계획을 공시했다고 밝혔다.

교환 대상은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 약 561만주로 전체 발행주식의 5.35% 수준이다. 교환가격은 이날 종가 대비 12.5~17.5% 할증률이 적용된다. 이자율은 1% 이내이며, 만기는 5년이다. 최종 발행 규모와 조건은 수요예측 결과에 따라 결정된다.

조달 자금은 친환경 선박 확대와 해외 생산설비 투자, SMR·수소연료전지·해상풍력 등 차세대 에너지 사업, 한·미 조선협력 프로젝트 ‘마스가’ 추진 등에 활용될 예정이다.

HD한국조선해양 관계자는 “업황에 대한 시장의 긍정적인 평가와 기대감을 고려해 교환사채 발행을 결정했다”며, "확보된 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용될 예정"이라고 밝혔다.