[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] SK이노베이션이 자회사 SK온의 지분 인수를 위해 6000억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다. 재무적 투자자(FI)와의 지분 정리를 마무리하고 재무 구조를 개선하기 위한 조치다.

22일 SK이노베이션은 임시 이사회를 열고 ‘타법인 증권 취득 목적의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행’을 의결했다고 공시했다. 발행 규모는 6000억944만원이다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 만기일은 2027년 10월 31일로, SK이노베이션은 만기 시 원금 전액을 일시 상환할 계획이다.

이번 CB 발행에는 한국투자프라이빗에쿼티(한투PE) 컨소시엄이 참여한다. 한투PE컨소시엄은 2022년과 2023년 두 차례에 걸쳐 총 1조2000억원을 SK온에 투자했다. 이번에는 그 절반 규모를 전환사채 형태로 재투자한다. SK이노베이션은 이를 통해 한투PE 등 FI가 보유한 SK온 지분 인수 자금을 조달할 예정이다.

앞서 SK이노베이션은 지난 7월 SK온과 SK엔무브의 합병을 추진하며, FI가 보유한 SK온 투자금 3조5880억원 전액을 인수하기로 결정했다. 이번 CB 발행은 그 일환으로, SK온의 지분 구조를 단순화하고 향후 사업 전략 추진의 유연성을 높이기 위한 것이다.

전환가액은 12만3642원이다. 전환이 이뤄질 경우 발행 주식은 SK이노베이션 보통주 485만2796주(전체의 약 2.9%)에 해당한다. 전환 청구 기간은 내년 10월 31일부터 오는 2027년 10월 25일까지다.

SK이노베이션 관계자는 “이번 전환사채 발행은 재무 건전성 확보와 SK온의 경쟁력 강화를 위한 전략적 결정”이라며 “FI가 SK이노베이션과 SK온의 미래 성장성을 신뢰해 재투자한 만큼, 배터리 사업의 글로벌 경쟁력 제고와 재무구조 개선에 더욱 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

SK이노베이션은 이번 CB 발행을 통해 무이자로 자금을 확보하면서도 FI와의 지분 관계를 정리하게 된다. SK이노베이션은 또 이로 인해 중장기적으로 재무 안정성과 사업 추진력을 강화할 수 있을 것으로 전망된다.