[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] 포스코(회장 장인화)가 총 7억 달러(약 1조원) 규모의 글로벌 채권 발행에 성공하며 국제 금융시장에서의 신뢰를 다시 한번 입증했다. 포스코는 지난 12일 5년 만기 4억 달러, 10년 만기 3억 달러로 구성된 미 달러화 공모채를 발행했다고 13일 밝혔다. 이는 올해 국내 기업이 글로벌 시장에서 발행한 첫 번째 미 달러화 공모채다.

포스코는 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트, 10년물 1.30%포인트를 가산한 최초 제시 금리로 투자자 모집에 나섰다. 수요예측 결과 아시아 67%, 유럽·중동 18%, 미국 15% 등 전세계 180여개 기관 투자자가 참여해 총 66억 달러의 주문이 몰렸다. 공모액의 9배를 넘는 수요다.

강한 투자자 관심에 힘입어 최종 가산금리는 5년물 0.75%포인트, 10년물 0.90%포인트로 각각 0.4%포인트씩 낮아졌으며, 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다. 국제 신용평가사 무디스와 S&P는 포스코 채권에 각각 ‘Baa1’, ‘A-’ 등급을 부여했다.

이번 발행은 글로벌 금융시장 변동성과 지정학적 리스크가 지속되는 가운데 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다. 포스코는 지난해 11월 뉴욕·보스턴·런던에서 투자자 미팅을 진행했다. 또 올해 1월에는 대만·홍콩·싱가포르 등에서 주요 투자기관을 대상으로 설명회를 열며 적극적인 소통에 나섰다.

이 과정에서 관세 정책 변화, 중국발 철강 공급 과잉 우려 등이 제기됐다. 하지만 포스코는 글로벌 철강 시장 대응 전략과 안정적인 재무 구조, 원가 절감 성과를 강조하며 신뢰를 끌어냈다. 포스코는 이번에 확보한 자금을 기존 채권의 리파이낸싱에 사용할 계획이다. 포스코 관계자는 “앞으로도 견조한 재무 기반을 토대로 글로벌 금융시장에서 신뢰를 이어가겠다”고 밝혔다.