[서울타임즈뉴스 = 최남주 기자] 케이뱅크가 IPO(기업공개) 계획을 연기했다. 케이뱅크의 상장 연기는 이번이 두번째다. 케이뱅크는 18일 금융위원회에 증권신고서 철회신고서를 제출했다고 공시했다. 앞서 케이뱅크는 이번 달 말 코스피 상장을 예고한 바 있다. 케이뱅크는 18일 철회신고서에서 "최근 실시한 기관투자자 수요예측 결과에서 성공적인 상장을 위한 충분한 수요를 확인하지 못해 이번 공모를 철회하는 것으로 결정했다"고 밝혔다.
케이뱅크는 공모 주식량 등 공모 구조를 바꿔 내년 초 다시 상장 작업을 진행할 예정인 것으로 알려졌다. 이에 따라 케이뱅크의 상장 예정일과 청약 일정은 모두 미뤄질 전망이다. 케이뱅크 기업공개 연기는 케이뱅크가 내놓는 주식량이 많아 물량 소화가 쉽지 않을 것이란 수요 예측 결과 때문으로 알려졌다.
케이뱅크 관계자는 "총공모주식이 8200만주에 달해 현재 공모 구조로는 성공적인 성장을 위한 충분한 투자 수요를 끌어내기 어렵다고 판단했다"고 설명했다. 앞서 케이뱅크는 지난 15일 진행된 IPO 간담회에서 공모 물량중 절반 가량이 구주매출로 비중이 높은 편이고, 상장 첫날 유통 가능 물량이 37%로 너무 많아 오버행(잠재적 매도 물량)이 우려된다는 지적을 받았다.
당시 이준형 케이뱅크 최고재무책임자(CFO) 겸 최고전략책임자(CSO)는 "구주매출 비중은 주주와 협의한 것인데, 적정 물량이 되지 않으면 나머지가 오버행될 수 있다고 생각했다"며 "적정 물량이 유통돼야 시장에서 공정한 주가 형성에 도움이 된다"고 했다.
케이뱅크는 이처럼 공모 규모에 문제가 없다는 입장이었지만 지난 16일 수요 예측 결과가 당초 기대보다 부정적으로 나오자 이날 상장 연기를 결정한 것으로 보인다. 케이뱅크가 상장을 연기한 것은 이번이 두 번째다.
앞서 케이뱅크는 지난 2022년 9월 상장 예비심사를 통과한 뒤 상장을 준비하던중 지난해 2월 투자심리 위축 등을 감안, 상장 연기를 결정했다. 올해 상반기 854억원의 당기 순이익을 거둔 케이뱅크는 성장성과 수익성을 모두 입증받았다. 하반기 코스피 상장 종목중 '대어'로 지목받은 것도 이같은 양호한 실적 때문이다.
케이뱅크 관계자는 “상장 과정에서 받은 기관투자자의 의견과 수요예측 반응을 토대로 공모구조 등을 개선해 내년 초 다시 상장 작업을 진행할 예정이다"며” 조속히 다시 상장을 추진할 계획이다. 내년 상장 과정에서 올바른 기업가치를 인정받을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
